证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-055
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成王人豪能科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述概况紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性照章承担法律背负。
极端教导
成王人豪能科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”或“豪能股
份”）向不特定对象刊行 55,000 万元可转机公司债券（以下简称“豪 24 转债”，
代码“113690”）已得到中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2024〕374 号文本心注册。招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”、“保荐东说念主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次
刊行的召募说明书节录及刊行公告已刊登在 2024 年 10 月 21 日（T-2 日）的《证
券日报》。投资者亦可在上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及本次刊行的关联而已。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销惩处见识》《可转
换公司债券惩处见识》《上市公司证券刊行注册惩处见识》（证监会令〔第
证发〔2023〕34 号）《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上
市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）《上海证券走动
所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》等关联
规定组织实施向不特定对象刊行可转机公司债券。
本次向不特定对象刊行的可转机公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配
售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）给与网上通过上海证券走动所
（以下简称“上交所”）走动系统向社会公众投资者发售的形状进行（以下简
称“网上刊行”）。请投资者崇拜阅读本公告。
本次向不特定对象刊行可转机公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者
弃购处理等方法的紧要教导如下：
万手（550 万张），按面值刊行。本次刊行的可转债简称为“豪 24 转债”，债
券代码为“113690”。
（1）原鞭策优先配售均通过网上申购形状进行。本次可转债刊行向原鞭策
优先配售证券，不再分离有限售条件运动股与无尽售条件运动股，原则上原股
东均通过上交所走动系统通过网上申购的形状进行配售，并由中国结算上海分
公司合伙算帐交收及进行证券登记。原鞭策获配证券均为无尽售条件运动证券。
本次刊行莫得原鞭策通过网下形状配售。
本次刊行的原鞭策优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 23 日（T 日），所
有原鞭策的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时候为 2024 年 10 月 23
日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753809”，配售简称为“豪
（2）原鞭策实质配售比例未发生调治。《成王人豪能科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转机公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）流露
的原鞭策优先配售比例为 0.000945 手/股。限制本次刊行可转债股权登记日
（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优
先配售比例未发生变化。请原鞭策于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内
“豪 24 配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，无回购专户库存股，全部可参与
原鞭策优先配售。按本次刊行优先配售比例斟酌，原鞭策可优先配售的可转债
上限总和为 55.00 万手。
日，T-1 日）收市后登记在册的捏有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面
值可转债的比例斟酌可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元。原鞭策可根据自己情况自行决定实质认购的
可转债数目。
原鞭策的优先认购通过上交所走动系统进行，配售简称为“豪 24 配债”，
配售代码为“753809”。原鞭策优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整。
原鞭策除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鞭策参
与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与网上优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
一般社会公众投资者通过上交所走动系统投入刊行东说念主原鞭策优先配售后余
额的申购，申购简称为“豪 24 发债”，申购代码为“754809”。每个账户最小
认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，杰出 1 手的必须
是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如杰出
该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应集中行业监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理详情申购
金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不礼服行业监管要求，杰出相应财富规
模或资金规模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参
与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得概述录用证券公司代为申购。
对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），
不得为其呈报取销指定走动以及刊出相应证券账户。
足本次可转债刊行总和的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网
上投资者缴款认购的可转债数目统统不及本次可转债刊行总和的 70%时，刊行
东说念主和保荐东说念主（主承销商）将协商是否采用中止刊行设施，并实时进取交所论说，
如中止刊行，将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）通过上交所交
易系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 55,000 万元的部分
由保荐东说念主（主承销商）包销。包销比例原则上不杰出本次刊行总和的 30%，即
原则上最大包销金额为 16,500 万元。当包销比例杰出本次刊行总和的 30%时，
保荐东说念主（主承销商）将初始里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商一致后继
续履行刊行尺度或采用中止刊行设施，并实时进取交所论说。如若中止刊行，
公告中止刊行原因，并择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主系数原鞭策均可投入优先配售。本次
刊行的优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 23 日（T 日）。
上市首日即可走动。投资者应礼服《中华东说念主民共和国证券法》《可转机公司债
券惩处见识》等关联规定。
日）刊登的《刊行公告》、召募说明书节录及流露于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的召募说明书全文。
险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行
的可转债申购、走动的，应当以纸面概况电子体式签署《向不特定对象刊行的
可转机公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者
未签署《风险揭示书》的，证券公司不得经受其申购概况买入录用，已捏有相
关可转债的投资者不错采纳不时捏有、转股、回售概况卖出。适合《证券期货
投资者允洽性惩处见识》规定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、
高档惩处东说念主员以及捏股比例杰出 5%的鞭策申购、走动该刊行东说念主刊行的可转债，
不适用前述要求。
一、向刊行东说念主原鞭策优先配售
本次向不特定对象刊行的可转机公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先配售。
（一）优先配售数目
原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可
转债的比例斟酌可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原鞭策可根据自己
情况自行决定实质认购的可转债数目。
原鞭策网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例
和每个账户股数斟酌出可认购数目的整数部分，对于斟酌出不及 1 手的部分
（余数保留三位一丝），将系数账户按照余数从大到小的圭表进位（余数调换
则立地排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一致。
若原鞭策的有用申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其实质有
效申购量获配豪 24 转债；若原鞭策的有用申购数目超出其可优先认购总和，则
该笔认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，无回购专户库存股，全部可参与原鞭策
优先配售。按本次刊行优先配售比例斟酌，原鞭策可优先配售的可转债上限总
额为 55.00 万手。
（二）原鞭策的优先认购方法
原鞭策的优先认购通过上交所走动系统进行，认购时候为 2024 年 10 月 23
日（T 日）上交所走动系统的平方走动时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇
紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一走动日不时进行。配售代码为
“753809”，配售简称为“豪 24 配债”。
原鞭策认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元
为 1 手（10 张，1,000 元），杰出 1 手必须是 1 手的整数倍。
若原鞭策的有用申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其实质有
效申购量获配豪 24 转债；若原鞭策的有用申购数目超出其可优先认购总和，则
该笔认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。
（1）原鞭策应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可
配余额。
（2）原鞭策参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鞭策迎面录用时，填写好认购录用单的各项内容，捏本东说念主身份证或
法东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或即是认
购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理录用手续。
柜台承办东说念主员检查投资者托福的各项把柄，复核无误后即可经受录用。
（4）原鞭策通过电话录用或其它自动录用形状录用的，应按各证券走动网
点规定办理录用手续。
（5）原鞭策的录用照旧经受，不得撤单。
东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 23 日（T 日）申购时缴付足额资
金。原鞭策参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
在上交所开立证券账户的境内当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及适正当律
规定的其他投资者等（国度法律、法例辞让者之外）。
（二）刊行数目
本次豪 24 转债的刊行总和为 55,000 万元。原鞭策优先配售后余额部分（含
原鞭策废弃优先配售部分）给与网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发
售的形状进行。
（三）刊行价钱
本次可转机公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
续进行。
（五）配售原则
上交所走动系统主机根据录用申购情况统计有用申购总量、申购户数，确
定申购者极端可认购的豪 24 转债数目。详情的方法为：
有用申购量认购豪 24 转债。
自动按每 1 手（10 张，1,000 元）详情一个申购号，并按圭表排号，尔后通过摇
号抽签详情中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手豪 24 转债。
（六）申购见识
户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如杰出则该笔申购无效。投
资者各自具体的申购并捏有可转机公司债券数目应革职关联法律法例及中国证
监会的关联规定施行，并自行承担相应的法律背负。投资者应礼服行业监管要
求，合理详情申购金额，申购金额不得杰出相应的财富规模或资金规模。保荐
东说念主（主承销商）发现投资者不礼服行业监管要求，杰出相应财富规模或资金规
模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
个证券账户参与豪 24 转债申购的，以及投资者使用团结证券账户屡次参与豪 24
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
说明多个证券账户为团结投资者捏有的原则为证券账户注册而已中的“账户捏
有东说念主称呼”、“有用身份证明文献号码”均调换。照旧呈报，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当适合《对于可转机公司债券允洽性惩处关联
事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
（七）申购尺度
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚
未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 23 日（T 日）
（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的形状调换。申购时，投资者无需缴付申
购资金。
投资者迎面录用时，应崇拜、了了地填写买入可转债录用单的各项内容，
捏本东说念主身份证或法东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证
券走动网点办理申购录用。柜台承办东说念主员检查投资者托福的各项把柄，复核各
项内容无误后即可经受申购录用。投资者通过电话或其他形状录用时，应按各
证券走动网点规定办理录用手续。
（八）投资者认购债券数目的详情方法
签，系数配号王人是中签号码，投资者按其有用申购量认购可转债；
总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾详情有用申购中签号码，每
一中签号码认购 1 手。
中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签详情中
签号码的形状进行配售。
走动的证券公司在申购时候内进行申购录用。上交所将于 T 日说明网上投资者
的有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号收尾传到各证券走动网点。各证券公司贸易部应于 T
日向投资者发布配号收尾。
刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）将于 2024 年 10 月 24 日（T+1 日）流露的
《网上中签率及优先配售收尾公告》中公布网上刊行中签率。
承销商）主捏摇号抽签，说明摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给各
证券走动网点。刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 10 月 25 日（T+2 日）
流露的《成王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券网上中
签收尾公告》中公布中签收尾。
投资者根据中签号码详情认购数目并准备认购资金，每一中签号码只可认
购 1 手（10 张，1,000 元）。
（十）缴款尺度
额的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的效用及关联法律背负由投
资者自行承担。网上投资者废弃认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1
手。投资者废弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者结合 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购呈报的次日起 6 个月（按 180 个当然日斟酌，含次日）
内不得参与新股、存托把柄、可转债、可交换债的申购。废弃认购的次数按照
投资者实质废弃认购的新股、存托把柄、可转债、可交换债的次数合并斟酌。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 10 月 29 日（T+4 日）流露的《成
王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券刊行收尾公告》。
三、中止刊行安排
当原鞭策优先认购和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次可转债刊行
总和的 70%时；或当原鞭策优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统不
足本次可转债刊行总和的 70%时，刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）将协商是否采用
中止刊行设施，并实时进取交所论说。如若中止刊行，公告中止刊行原因，并
将在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）给与网上向社会
公众投资者通过上交所走动系统发售的形状进行。本次刊行认购金额不及 55,000
万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包销基数为 55,000 万元。保荐东说念主（主承
销商）根据资金到账情况详情最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包
销比例原则上不杰出本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 16,500 万
元。当包销比例杰出本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将初始里面承
销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商一致后不时履行刊行尺度或采用中止刊行设施，
并实时进取交所论说。如若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期
内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
（一）刊行东说念主：成王人豪能科技股份有限公司
地址：四川省成王人经济本领缔造区南二路 288 号
电话：028-86216886
忖度东说念主：侯凡
（二）保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 111 号
忖度电话：010-60840822、010-60840824
忖度东说念主：股票成本市集部
刊行东说念主：成王人豪能科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《成王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券发
行教导性公告》之盖印页
刊行东说念主：成王人豪能科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《成王人豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券发
行教导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
